Vermögensberater Firmenkunden (m/w/d)
Weil hinter jedem Konto ein Leben steckt - werde Regionalbanker*in
Mit rund 600 Mitarbeitenden und einer Bilanzsumme von 4,91 Milliarden Euro sind wir ein stabiler Partner in der Finanzwelt. Unsere rund 90.000 Mitglieder profitieren von unserer Expertise und unserem Engagement.
Regionalität ist für uns kein Trend, sondern Haltung – wir wirken aktiv in unserer Region und setzen uns für die Menschen vor Ort ein. Bei uns ist es nicht egal, was mit dem Geld unserer Mitglieder passiert – wir investieren bewusst, verantwortungsvoll und mit Blick auf langfristige Wirkung.
Dabei leiten uns unsere Werte: Vertrauen, Wertschätzung und Begeisterung.
So sieht deine Zukunft bei uns aus:
- Ganzheitliche Beratung mit Mehrwert: Als Vermögensberater (m/w/d) arbeitest du im Tandem zusammen mit dem Firmenkundenberater. Du bist erster Ansprechpartner der Firmenkunden (Gewerbetreibende. Geschäftskunden und Freiberufler) rund um die Themen Vermögensplanung, Vermögensanlage und Altersvorsorge und bist für die Beratung der betrieblichen Finanzanlagen deiner Kunden mitverantwortlich. Du analysierst die Ziele und Wünsche deiner Kunden, erarbeitest individuelle Lösungen und entwickelst maßgeschneiderte Anlagestrategien inklusive strategischer Asset-Allokation.
- Kundennähe über alle Kanäle hinweg: Du begleitest deine Kunden aktiv entlang der gesamten Customer Journey, berücksichtigst ihre Vertriebskanalaffinität und nutzt ein breites Repertoire an Medien und Beratungswegen. Dabei unterstützt du auch bei der Nutzung digitaler und digital-persönlicher Banking-Angebote und sorgst für ein herausragendes Kundenerlebnis.
- Vernetzt handeln, Potenziale nutzen: Du nutzt das interne, genossenschaftliche und externe Netzwerk für ein umfassendes Beratungsergebnis, bindest Spezialistinnen und Spezialisten gezielt ein und arbeitest eng mit der Firmenkundenberatung zusammen. Gleichzeitig erkennst du Potenziale im Kundenbestand, akquirierst Mitglieder und Kunden unter Risiko- und Ertragsgesichtspunkten und leitest Entwicklungschancen aktiv weiter.
- Verantwortung für Qualität und Umsetzung: Du planst Termine aktiv, führst ziel- und abschlussorientierte Kundengespräche und setzt Marketing- und Ansprache- Aktionen bedarfsgerecht um. Dabei stellst du sicher, dass regulatorische und ESG-bezogene Anforderungen eingehalten, dokumentiert und qualitative Standards über alle Vertriebswege hinweg erfüllt werden.
- Marktpräsenz und Weiterentwicklung: Du repräsentierst die Bank nach außen, pflegst wichtige Netzwerke und bringst dich in Projekte, Qualitätsmanagement und Verbesserungsprozesse aktiv ein. Ergänzend übernimmst du beratungsnahe Tätigkeiten, unterstützt bei Datenpflege und Datenqualität und trägst so zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Geschäftsfelds bei.
Das bringst du mit:
- Solide bankfachliche Qualifikation: Du verfügst über eine abgeschlossene Bankausbildung. Idealerweise hast du dich zum Bankbetriebswirt (m/w/d) weiterqualifiziert oder ein bankbezogenes Studium abgeschlossen. Damit bringst du eine gute Grundlage für die qualifizierte Beratung in den Bereichen Vermögensanlage und Altersvorsorge mit.
- Erfahrung in der Kundenbetreuung: Du hast bereits mehrjährige Erfahrung in der Betreuung von Privat- und idealerweise auch Firmenkunden gesammelt. Dabei verstehst du es, Kundenbedarfe zu erkennen, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen und passende Lösungen zu entwickeln.
- Fundierte Fachkenntnisse in der Anlage- und Vorsorgeberatung: Du bringst gute Kenntnisse in den Bereichen Vermögensanlage und Altersvorsorge mit und hast Freude daran, individuelle und bedarfsgerechte Lösungen für deine Kunden zu erarbeiten.
- Ausgeprägte Kunden- und Kommunikationsorientierung: Du überzeugst durch ein sicheres Auftreten, gute kommunikative Fähigkeiten und ein hohes Maß an Service- und Kundenorientierung.
- Eigenverantwortliche und kooperative Arbeitsweise: Du arbeitest strukturiert, verantwortungsbewusst und gerne im Team.
Genieße unsere Vorteile:
- Work-Life-Balance: Profitiere von einer guten Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben, damit du deine persönlichen Prioritäten optimal leben kannst.
- Gesundheit im Fokus: Nutze unsere betriebliche Gesundheitsförderung, einschließlich der Wellpass-Mitgliedschaft, um fit und gesund zu bleiben.
- Unsere Mitarbeiter-Benefits setzen Maßstäbe: Freue dich auf außergewöhnlich attraktive Mitarbeiterkonditionen und Zusatzleistungen wie Corporate Benefits, Fahrrad- und IT-Leasing, Sonderkonditionen bis hin zum Lebensarbeitszeitkonto, die deine individuellen Bedürfnisse optimal unterstützen.
- Gemeinschaft erleben: Erlebe unseren starken Zusammenhalt im Alltag und erlebe unvergessliche Mitarbeiterevents, wie der Weihnachtsfeier, dem Mitarbeiterfest und weiteren Veranstaltungen, die das Teamgefühl stärken und dir helfen in in deiner neuen beruflichen Heimat anzukommen.
- Sichere Zukunft: Profitiere bei einem stabilen Arbeitgeber von einer betrieblichen Altersvorsorge und weiteren attraktiven Sozialleistungen, die dir Sicherheit für die Zukunft bieten.
Alle unsere Benefits findest du hier -->
Gestalte mit uns den Erfolg und das Wachstum in der Region als Vermögensberater Firmenkunden (m/w/d) an einer unserer Hauptstellen in Tübingen, Herrenberg oder Nagold und gestalte gemeinsam mit uns eine lebenswerte Region, in der wir wachsen und Sinn stiften!
Wir freuen uns sehr darauf, dich kennenzulernen.
Für Fragen vorab stehen wir dir unter nebenstehenden Kontaktdaten gerne zur Verfügung.